浪潮信息中科曙光中国长城紫光股份神州数码最新格局解析有的企业靠技术吃饭有的企业靠政策吃饭但偏偏有人两边都占了浪潮信息在服务器圈的地位不容小觑AI服务器市占率稳稳压过全球同行2024年一半左右的单子都在它手里

它搞的液冷技术也相当能打能让数据中心的耗电降到行业难以企及的水平不过它的研发投入比例不算高很多技术靠外部伙伴补齐短板这就像车子速度快但油门是别人给的一旦国外芯片卡脖子它的利润就会“坐过山车”中科曙光是高性能计算里的老大哥

特别是在信创和液冷数据中心领域势头猛它有自家海光CPU性能能跟国际大牌掰手腕在智算中心的覆盖面更是夸张八成以上国内大型智算中心背后都有它的身影液冷技术国产化率极高这让它在政策扶持的浪潮中稳稳向前可高研发投入也意味着短期利润压力不小

中国长城的戏路有点特别一边做信创硬件一边搞军工信息化飞腾CPU已经在一些关键领域站稳脚跟甚至军工低空防御设备还卖到了海外这种“两条腿走路”的公司并不多见不过它的体量不算大技术更新节奏必须跟上否则容易被后来者追上

紫光股份的故事是“短痛换长安”它手里有新华三政企云和网络设备是强项还在存储芯片领域发力车规级内存和新一代高速存储技术已经量产

跟国内大厂合作紧密但近期利润下滑明显价格战和高投入让它日子有点紧存储芯片能不能快速放量会直接影响它的恢复速度神州数码从传统分销商向云服务转型体量是五家里最大的但云业务占比还不高它依托华为生态和信创整机拓展市场

订单增长明显只是自有品牌技术门槛不高一旦华为的策略调整它的日子不会太好过转型的路还长着呢放在一个盘子里看浪潮信息和中科曙光短期确定性很强一个吃AI大模型的红利一个坐拥政策和技术双护城河中国长城和紫光股份属于看点十足的“潜力股”

技术落地速度会决定它们的爆发力神州数码则需要时间去让云业务撑起半壁江山未来三到五年中科曙光的全栈技术能力和政策利好可能让它跑在最前中国长城凭借自主可控和军工壁垒也能占据一席之地浪潮信息要想走得稳必须解决芯片依赖的问题

紫光股份要在投入和盈利之间找到平衡点神州数码则得让云业务尽快“长大”市场的机会和风险都摆在明面上谁能笑到最后看的是手里硬货够不够多也看谁能在关键时刻扛得住外部的冲击那么最后小编想问你觉得未来几年谁能在这场算力和政策的博弈中稳住位置

对此你怎么看